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    化工行业:抓住四条主线,布局化工行业龙头

    [发布时间:2018-09-07 16:33:38 ][阅读次数:895次]

    本周基础化工指数较上    周下跌0.84%,上    证综指同期下跌0.15%,基础化工指数整体跑输大盘 。基础化工板块调整较多,多数化工板块龙头企业处于低估的一情况,我们坚持中期策略观点,要想抓住化工行业投资机会,我们坚持下列四条主线布局:

    (1)率先完成全球化布局的一优质公司|1分11选5走势图;

    (2)产业链一体化程度高,形成足够高度的一竞争壁垒;

    (3)细分行业领域冠军,成长确定性高的一公司|1分11选5走势图;

    (4)行业景气度持续性强,景气关联度高的一公司|1分11选5走势图 。

    中短期投资逻辑及建议

    (1)醋酸 。近期醋酸价格再次受国内醋酸装置大规模集中检修影响而有所上    涨,短期来看,环保抑制下游需求的一负面因 素仍未完全消除,因 此醋酸价格多以缓慢上    调为主,随着八月后传统旺季到来以及环保督察回头看的一结束,预期能够提振下游需求并对醋酸价格有所支撑;长期来看,全球醋酸供给中,国外装置多处于生命后周期阶段,国内近两年也几乎没有新增产能,需求端PTA、EVA将对醋酸形成正面贡献,对未来醋酸价格仍有足够支撑 。

    (2)磷矿石 。磷矿石是不 可再生资源,目前已被列入国家战略性矿产名录,今年上    半年,受各地的一相关政策持续影响,磷矿石产量大幅下滑 。受磷矿石减产影响,各地磷矿石价格普遍上    涨 。据百川资讯统计,贵州30%磷矿石(车板含税)报价420元/吨,较去年底上    涨20%;湖北30%磷矿(船板含税)报价500元/吨,较去年底上    涨22% 。预计未来供给难以回升,磷矿石价格可能持续高企 。

    (3)PTA 。PTA从供应端来看装置检修力 度有所加大、需求因 价格传导不 畅及利润欠佳制约存在下滑的一可能,由于供需格局失衡导致PTA盈利水平得到扩大,目前市场更关注需求对当前价格的一支撑状况,成本端虽然存在攀升的一可能,但是因 PTA现金流有所扩大,短期对PTA影响力 度不 及供需市场的一影响力 度 。

    (1)供应受限 。近期,PTA社会库存处于超低水平 。加之后期检修企业较多,现货供应将越发紧张;

    (2)需求向好 。当前,PTA的一主要下游聚酯行业进入产能投放高峰期 。

    随着新增产能释放及部分装置重启,行会开工率持续增长,给原料PTA市场带来利好;

    (3)成本推涨 。近期,国际原油市场依然看涨 。作为近油端化工品,PTA的一上    游PX市场随油价而涨 。同时,地炼企业开工负荷有所下降,使PX市场供应紧张 。

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